I АКТ

Темный Граф радушно встречает гостей, которые прибыли в отель на праздник его дочери Мэлвис. Однако неожиданно Мэлвис заявляет, что собирается покинуть отель этой ночью. Граф в панике уговаривает её остаться, обещая сюрприз и срочно раздаёт распоряжения по организации сюрприза для дочери. Тем временем три его невесты пытаются поднять Мэлвис настроение. Внезапно в отеле появляется загадочный человек — Хельсинг. Он знакомится с Мэлвис и рассказывает о том, как нашёл этот отель и как мечтает встретиться с легендарным Темным Графом. Вскоре Граф обнаруживает, что Хельсинг — это человек и он покинул отель вместе с Мэлвис.

II АКТ

Граф, надеясь, что праздничный шум вернёт Мэлвис в отель, продолжает репетировать празднование дня рождения своей дочери. Гости и свита Темного Графа создают подарки для именинницы. В этот момент Мэлвис возвращается с Хельсингом. Она извиняется перед отцом и соглашается провести ночь в отеле, но при одном условии: человек должен остаться на праздник тоже. Граф соглашается, но ставит хитрое условие — Мэлвис должна изменить облик, а Хельсинг должен её узнать.

Три невесты Графа околдовывают Хельсинга, погружая его в сон, где ему снится, как он влюбляется в Мэлвис и теряет её. Мэлвис во сне даёт ему подсказку, как её найти. Проснувшись, Хельсинг убеждает Графа, что готов помочь организовать бал и не испортить сюрприза. Он принимает на себя задачу завершить подготовку бала с помощью верных помощников Графа и приглашённых на вечер гостей. Бал начинается, а Граф объявляет, что ждет одно важное сообщение. Хельсинг покидает праздник.

III АКТ

Бал в разгаре, Граф произносит торжественную речь, поздравляя Мэлвис с днём рождения. Однако, Мэлвис отказывается принимать подарки — её сердце разбито из-за ухода Хельсинга. Помощники Графа растеряны, праздник на грани срыва, а Граф приходит в ярость. В этот момент неожиданно возвращается Хельсинг и находит Мэлвис. Он признаётся ей в любви и умоляет Графа превратить его в монстра, чтобы они могли быть вместе. Торжество возобновляется в радостной атмосфере, все наслаждаются праздником. Счастье заполняет зал, завершаясь новогодними танцами, где прошлое уступает место новому светлому будущему.